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蚂蚁集团A股发行价确定,蚂蚁集团AH股发行价确定 总市值约2.1万亿元

互联网 2020-11-26 01:28:47

读创/深圳商报记者 陈燕青

备受市场关注的蚂蚁集团发行价出炉。26日晚间,蚂蚁集团公布A股发行价为68.8元/股,H股发行价为80港元/股(折合人民币68.85元)。根据发行价计算,蚂蚁集团总市值约2.1万亿元。蚂蚁集团A股29日启动申购,H股27日启动申购。

根据蚂蚁集团发行方案,按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)总股本的11%。也就是说,蚂蚁IPO募资约345亿美元(约合人民币2312亿元),超过了沙特阿美去年创下的IPO记录。

阿里巴巴创始人马云周六表示,蚂蚁集团的IPO定价已于周五晚在上海确定,“这是人类有史以来最大规模融资定价,也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。”

根据公告,A股科创板上市发行价确定为68.8元/股。按照本次发行价计算,A股超额配售选择权行使前,预计募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计募集资金1321.86亿元。

发行方案显示,蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股,其中初始战略配售股票数13.4亿股,供机构和个人投资者打新约3.34亿股。按照发行价计算,绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约230亿元。公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股,网下整体申购倍数达到284倍,由此不难看出机构的青睐。

蚂蚁集团还披露了科创板上市的战略配售结果。其中,天猫获配金额502.24亿元,淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元,宁德时代获配7.87亿元。

根据WIND统计,此前A股募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华,首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元此前科创板最大的募资规模是中芯国际,达到532亿元,而蚂蚁集团募资规模是其两倍多。

蚂蚁集团备受外资看好。蚂蚁H股两家承销商瑞信及摩根士丹利给予公司的估值分别为3800亿至4610亿美元(约2.96万亿港元至3.6万亿港元),以及3330亿至4570亿美元(约2.6万亿港元至3.56万亿港元)。

MSCI日前在官网发布消息称,考虑将蚂蚁港股的IPO纳入快车道。值得注意的是,MSCI将区分蚂蚁的H股和A股,对它们进行分别处理。换言之,MSCI将审核是否将蚂蚁的H股纳入MSCI中国指数;同时,也将审核是否将蚂蚁的A股纳入MSCI中国A股指数。此外,MSCI还将审核是否将蚂蚁的A股和H股股票一道纳入MSCI中国全指数。

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